Дата публикации 01.04.2025

Использован релиз 11.5.18

Рассмотрим пример.

Магазин проводит маркетинговую акцию по распродаже бытовой техники. При покупке любой бытовой техники покупателю начисляются бонусные баллы, которые он может использовать при следующей покупке бытовой техники.

Для выполнения этой задачи используются бонусные программы лояльности. Необходимо установить функциональные опции аналогично тому, как это описано в предыдущем вопросе («Как настроить возможность автоматического начисления бонусных баллов в день рождения клиента?»).

Для организации продаж товаров в рамках бонусной программы необходимо последовательно выполнить следующие действия:

• Зарегистрировать информацию о бонусной программе.
• Определить условия предоставления бонусов клиенту.
• Ввести вид карт лояльности, по которому будут начисляться бонусные баллы.
• Уточнить клиентов, которым будет доступна бонусная программа.
• Начислить бонусные баллы при оформлении покупки.
• Оформить продажу с использованием оплаты бонусными баллами.

Регистрация информации о бонусной программе

Информация о бонусной программе регистрируется в справочнике Бонусные программы лояльности (раздел CRM и маркетинг – Настройки и справочники).

Регистрация бонусной программы лояльности

При регистрации бонусной программы вводим следующие параметры:

• наименование бонусной программы, например Бонусы на бытовую технику;
• коэффициент конвертации бонусных баллов (например, 1 бонусный балл равен 1 рублю);
• возможность оплаты бонусными баллами только номенклатуры, принадлежащей сегменту «Бытовая техника»;
• предоставляем возможность начисления дополнительных бонусных баллов согласно правилам (будут конкретизированы позже);
• ограничиваем максимальный процент оплаты бонусными баллами – устанавливаем его равным 20 %.

Определение условий предоставления бонусов

В справочнике Скидки (наценки) (раздел CRM и маркетинг) оформляем новую скидку и определяем условия начисления клиенту бонусных баллов (на карту лояльности) для возможности оплаты ими товаров из сегмента «Бытовая техника»:

• в способе применения устанавливаем переключатель в положение Начисление бонусных баллов;
• устанавливаем предопределенное значение поля Тип бонуса в положение Бонус суммой на документ;
• вводим количество начисленных бонусов в размере 100 баллов;
• указываем программу лояльности Бонусы на бытовую технику;
• ограничиваем срок действия бонусных баллов периодом в 1 месяц;
• задаем условия предоставления бонусных баллов при оформлении документа продажи (в строке есть номенклатура сегмента «Бытовая техника»).

Регистрация скидки для начисления бонусов при продаже товаров

При выполнении последнего пункта необходимо в справочнике Условия предоставления скидок (наценок) добавить условие – Количество в документе не менее 1 ед. по номенклатуре из сегмента Бытовая техника.

Условие начисления бонусов при покупке товаров из сегмента «Бытовая техника»

Ввод вида карт лояльности, по которым будут начисляться бонусные баллы

В рамках бонусной программы Бонусы на бытовую технику определяем карту лояльности клиента для начисления ему бонусных баллов. Для этого в справочнике Виды карт лояльности (раздел CRM и маркетинг – Настройка и справочники) определяем следующие параметры:

• тип карты – Штриховая;
• бонусная программа – Бонусы на бытовую технику;
• переключатели порядка активации и типа персонализации устанавливаем в положения При первом считывании и Персонализированная соответственно.

Для добавления информации о скидке устанавливаем переключатель в положение Все, устанавливаем курсор на нужную скидку и определяем для нее статус Действует и интервал действия скидки.

Указание условий начисления бонусных баллов в видах карт лояльности

Уточнение данных клиента

Бонусные баллы начисляются на карту лояльности клиента. Поэтому для клиента должна быть зарегистрирована карта лояльности. Ее можно зарегистрировать из карточки клиента. Карта лояльности должна быть зарегистрирована по тому виду карт, в котором указана бонусная программа.

Регистрация карты лояльности для начисления бонусных баллов

Начисление бонусных баллов при оформлении покупки

Начисление бонусных баллов осуществляется на карту лояльности клиента непосредственно в момент оформления покупки товаров, относящихся к сегменту «Бытовая техника». Для этого кассиру необходимо произвести следующие действия:

1. Выбрать товар, относящийся к указанному сегменту.
2. Считать карту лояльности клиента.
3. Оплатить и пробить чек.

Начисление бонусных баллов на карту лояльности

После пробития чека бонусные баллы будут автоматически начислены на карту лояльности клиента. Информацию о начисленных баллах можно посмотреть в чеке ККМ.

Начисленные бонусные баллы при оформлении розничных продаж

При оформлении оптовых продаж бонусные баллы начисляются при оформлении документа Реализация товаров и услуг. Информация о бонусной карте указывается на закладке Дополнительно. Бонусные баллы начисляются при расчете скидок/наценок и проведении документа. Посмотреть сумму начисленных баллов можно в отчете Примененные скидки(наценки). Отчет открывается с помощью команды контекстного меню Открыть информацию о скидках(наценках) для текущей строки. Сумма начисленных баллов распределяется по всем строкам документа.

Начисленные бонусные баллы при оформлении оптовых продаж

Оформление продажи товара

Воспользоваться начисленными бонусными баллами клиент может в момент оформления повторной покупки товаров из сегмента «Бытовая техника» в течение месяца. После считывания карты клиента при оформлении смешанной оплаты будет показана сумма, которая может быть оплачена бонусными баллами.

Оформление оплаты бонусными баллами

Информация об оплате бонусными баллами будет зарегистрирована в документе Отчет о розничных продажах после закрытия кассовой смены.

Регистрация оплаты бонусными баллами после закрытия кассовой смены

При оформлении оптовых продаж оплата бонусными баллами может быть оформлена в документах Заказ клиента или Реализация товаров и услуг. Информация о бонусной карте указывается на закладке Дополнительно. После указания бонусной карты становится доступна команда Цены и скидки – Добавить/отменить оплату бонусными баллами.

Регистрация оплаты бонусными баллами при оптовой продаже

Количество доступных клиенту бонусных баллов можно анализировать при помощи отчета Остатки бонусных баллов (раздел Продажи – Отчеты по продажам).